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専門家としての役割を担う方のための最上位資格!!

プライベートバンカーとして全体最適な提案力が問われます。筆記試験の内容は「総合提案書」の作成です。協会ウェブサイトに掲載されている「総合提案書作成ガイド」を熟読し、顧客の心に響く「総合提案書」とはどういったものかを完全に理解してください。


 

試験概要と受験方法

 

試験概要

❖ 受験資格：プライマリーPB資格保有者　または　CMA

◆ 試験方法：筆記試験「総合提案書の提出」

❖ 試験内容：総合提案書の作成（A4、15ページ以内）

◆ 提出締切：2025年5月12日（月）（23：59）


受験方法

❖ 受付期間：2025年3月1日～3月31日

◆ 受 験 料 ：20,000円

❖ お申込み：PB専用ページよりお申し込みください。

　　　 　
  Step.1: 申込方法 
３月1日～3月31日の期間内にマイページ (PB専用ページ)より申込みをお願いします
なお、お申込みにつきましては、受験ガイド に記載された内容を承諾のうえ、お申込みください

 Step.2: 受験料の支払い　
コンビニエンスストア、ペイジーでのお支払いとなります（クレジットカードはご利用いただけません）
コンビニエンスストア、ペイジーでの支払期限は1週間（事務手数料200円がかかります）

 Step.3: 問題や答案（総合提案書）等の授受方法
問題や答案（総合提案書）等の授受方法についての詳細手順は、操作ガイドをご覧ください

 Step.4: 結果発表
2025年8月下旬頃
筆記試験の合否は、PB専用ページで閲覧できます
（閲覧可能となったタイミングで受験者にメールでお知らせします）
 お問合わせ:  pb@saa.or.jp  
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