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専門家としての役割を担う方のための最上位資格!!

プライベートバンカーとして全体最適な提案力が問われます。筆記試験の内容は「総合提案書」の作成です。協会ウェブサイトに掲載されている「総合提案書作成ガイド」を熟読し、顧客の心に響く「総合提案書」とはどういったものかを完全に理解してください。


 

試験概要と受験方法

 

試験概要

❖ 受験資格:プライマリーPB資格保有者 または CMA

◆ 試験方法:筆記試験「総合提案書の提出」

❖ 試験内容:総合提案書の作成(A4、15ページ以内)

◆ 提出締切:2024年11月11日(月)(23:59)


受験方法

❖ 受付期間:2024年9月1日~9月30日

◆ 受 験 料 :20,000円

❖ お申込み:PB専用ページよりお申し込みください。

 
 Step.1: 筆記試験の申込み
(協会ウェブサイト)

9月1日~9月30日の期間内にマイページ (PB専用ページ)より申込みをお願いします
なお、お申込みにつきましては、受験ガイド に記載された内容を承諾のうえ、お申込みください

 Step.2: 受験料の支払い 

コンビニエンスストア、ペイジーでのお支払いとなります(クレジットカードはご利用いただけません)
コンビニエンスストア、ペイジーでの支払期限は1週間(事務手数料200円かかります)

 Step.3: 問題や答案(総合提案書)等の授受方法

今回より、授受方法を変更しました
詳細手順は、操作ガイドをご覧ください


 Step.4: 結果発表

2025年2月下旬頃
筆記試験の合否は、PB専用ページで閲覧できます
(閲覧可能となったタイミングで受験者にメールでお知らせします)
 お問合わせ:  pb@saa.or.jp  
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