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専門家としての役割を担う方のための最上位資格!! プライベートバンカーとして全体最適な提案力が問われます。筆記試験の内容は「総合提案書」の作成です。協会ウェブサイトに掲載されている「総合提案書作成ガイド」を熟読し、顧客の心に響く「総合提案書」とはどういったものかを完全に理解してください。 |
試験概要と受験方法 |
試験概要 |
❖ 受験資格:プライマリーPB資格保有者 または CMA |
◆ 試験方法:筆記試験「総合提案書の提出」 |
❖ 試験内容:総合提案書の作成(A4、15ページ以内) |
◆ 提出締切:2024年5月13日(月)(当日消印有効) |
受験方法 |
❖ 受付期間:2024年3月1日~3月31日 |
◆ 受 験 料 :20,000円 |
❖ お申込み:下記よりお申込みください |
Step.1: 筆記試験の申込み(協会ウェブサイト) |
3月1日~3月31日の期間内にマイページ (PB専用ページ)より申込みをお願いします |
Step.2: 受験料の支払い |
コンビニエンスストア、ペイジーでのお支払いとなります(クレジットカードはご利用いただけません) コンビニエンスストア、ペイジーでの支払期限は1週間(事務手数料200円かかります) |
Step.3: 当協会から問題郵送 |
問題用紙の送付は4月12日(金)となります(問題用紙の送付日から解答提出までの期間は約1ヶ月です)。提出期限 5月13日(月)までに協会に郵送してください(当日消印有効) 試験問題に関して、公正に解答したことを証するため、問題用紙同封の宣誓欄に署名し、解答用紙と同時に提出してください |
Step.4: 解答用紙の送付 |
問題用紙に同封の返信用封筒に、以下を同封のうえ協会に返送してください ① 解答用紙 ② 宣誓書 ③ 実務経験に関する回答書(問題用紙の送付状に回答方法を記載) |
Step.5: 結果発表 |
2024年8月下旬頃 筆記試験の合否は、PB専用ページで閲覧できます (閲覧可能となったタイミングで受験者にメールでお知らせします) |