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専門家としての役割を担う方のための最上位資格!! プライベートバンカーとして全体最適な提案力が問われます。筆記試験の内容は「総合提案書」の作成です。協会ウェブサイトに掲載されている「総合提案書作成ガイド」を熟読し、顧客の心に響く「総合提案書」とはどういったものかを完全に理解してください。 |
試験概要と受験方法 |
試験概要 |
❖ 受験資格:プライマリーPB資格保有者 または CMA |
◆ 試験方法:筆記試験「総合提案書の提出」 |
❖ 試験内容:総合提案書の作成(A4、15ページ以内) |
◆ 提出締切:2024年11月11日(月)(23:59) |
受験方法 |
❖ 受付期間:2024年9月1日~9月30日 |
◆ 受 験 料 :20,000円 |
❖ お申込み:PB専用ページよりお申し込みください。 |
Step.1: 筆記試験の申込み (協会ウェブサイト) |
9月1日~9月30日の期間内にマイページ (PB専用ページ)より申込みをお願いします なお、お申込みにつきましては、受験ガイド に記載された内容を承諾のうえ、お申込みください |
Step.2: 受験料の支払い |
コンビニエンスストア、ペイジーでのお支払いとなります(クレジットカードはご利用いただけません) コンビニエンスストア、ペイジーでの支払期限は1週間(事務手数料200円かかります) |
Step.3: 問題や答案(総合提案書)等の授受方法 |
今回より、授受方法を変更しました 詳細手順は、操作ガイドをご覧ください |
Step.4: 結果発表 |
2025年2月下旬頃 筆記試験の合否は、PB専用ページで閲覧できます (閲覧可能となったタイミングで受験者にメールでお知らせします) |