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新資格

試験申込受付中
全国各地で随時受験可能(年末年始を除く)


資産所得倍増・資産運用立国に向け、さらに一歩
顧客のゴールを踏まえ、ポートフォリオ提案スキルをレベルアップ!


  どんな方向け  
金融機関に勤務して顧客の資産形成・運用について顧客の相談を受ける方

顧客へのポートフォリオ提案力をスキルアップさせたい方

顧客に提案するポートフォリオの背景にある考え方をより深く理解したい方

将来金融機関への就職を目指す学生の方


 こんな方にもお勧め 
自分の資産形成・運用を考えるために必要な知識を身に付けたい方

新NISAの開始を機に、資産運用を始めたい方

CMAに挑戦しようと思っている方(本資格がなくても挑戦できます)


  何が学べるか  
資産形成・運用のアドバイスのためには、顧客のことをよく知り、顧客のライフプラン上のゴールの設定を手助けし、ゴールの実現に資する
ポートフォリオを提案し、ゴール達成までの間に必要があればポートフォリオの見直しを行うという一連のプロセスが求められます。

この資格を取得することで、そのために必要な以下の知識やスキルを身につけることができます。
  ✔  顧客を知ることの重要性、顧客本位の業務を行うための心構え
  ゴールベース資産管理
  アセット・アロケーションとアセット・ロケーション(ポートフォリオの提案と税制を含む)
  資本市場の仕組みと金融インフラ
  資産運用の基本的な概念
  投資対象とする企業の財務面の特徴の把握
  ポートフォリオ理論と資本資産評価モデル
  株式、債券、外国証券、投資信託といった金融商品


   レベル感   
FP資格(中級レベル)と合わせてこの資格を取得すれば、金融資産の形成・運用に関する知識、顧客対応力の更なるレベルアップが期待できます。

資格の体系とテキストの構成

資産形成コンサルタント資格のテキストの構成(知識体系)をご案内します。

試験概要

試験方法コンピュータ試験(4肢択一式)
㈱CBTソリュ-ションズの全国300か所余りの会場で毎日受験可能(年末年始を除く、予約制)



試験時間
問題数
90分
40問
※試験画面上に表示される電卓を利用できます



受験資格どなたでも受験可能



資格要件試験の合格
※資格継続要件はありません
※資格継続のためにお支払いいただく費用もありません



試験内容① 顧客本位の営業心構えと枠組み
② 資産運用の基礎
③ ポートフォリオ理論
④ 証券投資の知識
⑤ ケース・スタディ



資格呼称公益社団法人日本証券アナリスト協会認定 資産形成コンサルタント



受験料一般   9,900円(税込)
会員割引 8,910円(税込)
学生割引 7,920円(税込)

※会員割引の適用となるのは、日本証券アナリスト協会の以下の方々です
 ①法人会員・法人賛助会員の役職員、②CMA、③一般会員、④個人賛助会員、⑤検定会員補
※CMA講座の受講者やPB資格保有者は、会員割引の対象とはなりません
※社会人学生は、学生割引の対象とはなりません

 法人・法人賛助会員名の確認 ▶▶ 



試験申込㈱CBTソリューションズのウェブサイトからお申し込みください

 試験予約:CBTソリューションズ ▶▶ 

※お申し込み後の各種照会(マイページにログイン出来ない、試験日時を変更したい等)については、
   同社の「よくあるご質問」をご覧ください
    よくあるご質問 | 株式会社CBT-Solutions ▶▶ 

※ご疑問が解消しなかった場合の同社の問合せ先は、以下のとおりです
    受験に関するお問い合わせ (cbt-s.info) ▶▶ 



合格基準正答率6割程度



合否結果即時判定
試験後に合否結果が表記されたスコアレポートが配布されます
※出題および採点の方針、問題・正解、合否、採点結果についての問い合わせには、一切お答えいたしません




 合格すると 


合格者には合格証が発行され、以下の資格称号、オープンバッジ、ロゴを使用できます。

※資格称号、オープンバッジ、ロゴの使用は任意です。


    資 格 称 号  

 ・公益社団法人日本証券アナリスト協会認定 資産形成コンサルタント

 ・日本証券アナリスト協会認定 資産形成コンサルタント


   オープンバッジ   
 ・一般財団法人オープンバッジ・ネットワークのプラットフォームから発行されます

 ・受領にあたってはバッジを蓄積するウォレットの利用規約が適用されます


   オープンバッジの詳細について ▶▶ 

   ウォレットの詳細について ▶▶ 


      ロゴ      
 ・ロゴにはバリエーションがあります


※ 資産形成コンサルタント資格試験の合格者以外は、上記の資格称号、オープンバッジ、ロゴを使用することはできません。




 合格証などの取得方法 


    合 格 証  

 ・受験翌日以降、㈱CBTソリューションズのマイページから、合格証PDFがダウンロード可能となります


   オープンバッジ 

 ①受験翌日以降、一般財団法人オープンバッジ・ネットワークから、「公益社団法人 日本証券アナリスト協会からオープンバッジ授与の
お知らせ」というタイトルのメールが送られ、その記載にしたがって操作することでオープンバッジを受領できます

   <事前に確認願います>
   ・ドメイン指定受信されている方は「@netlearning.co.jp」が届くようご設定ください。
   設定方法は各通信事業者へお問い合わせをお願いします。 


 ※㈱CBTソリューションズのマイページに登録されたメールアドレス宛に送信されます
 ※試験翌々日になってもメールが未着の場合は、本ページ末尾記載の照会先にご連絡ください
 (迷惑メールに分類されていないか予めご確認ください)
 ※受領手続きを行うかどうかは合格者の任意です(受領しなくとも資格は有効です)

 ②オープンバッジの発行が完了しますと、「公益社団法人 日本証券アナリスト協会からオープンバッジ発行完了のお知らせ」メールが
送られてきます


     ロゴ    

ロゴのダウンロードページはこちら


テキスト・問題集

テキスト:
資産形成コンサルタント
4,180円(税込)



問 題 集:
資産形成コンサルタント資格試験問題集
2,530円(税込)



購入方法:
ときわ総合サービス「ときわんブックストア」から購入できます

※全国書店、ネット通販サイトでも購入可能です



10冊以上の購入から割引価格となります(冊数に応じ5~15%)

詳しくは、ときわ総合サービスの以下の連絡先にお問い合わせください
ときわ総合サービス:smilingshuppan@tokiwa-ss.co.jp
電 話:03-3270-5713



■テキスト・問題集の修正等のお知らせ

2024年4月1日公表.pdf

法人向けのご案内

(1) 「資産形成コンサルタント」資格について個別に説明いたします


人材育成施策の一つとして本資格の採用をご検討されている金融機関、企業、団体のご担当部署の皆様に、個別に説明させていただきます(訪問ないしリモート)。
ご希望の場合、このページ末尾記載の照会先までご連絡ください。


(2) 団体内受験を申込むと、専用管理画面を通して以下のサービスをご利用いただけます


①取り纏めての受験チケット(バウチャー)申込み(代金は銀行振込)
②団体内受験をする受験者の受験申込み状況、試験結果の把握

 詳しくは、このページ末尾記載の照会先までご照会ください。

  ※団体内受験は、当協会の法人会員・法人賛助会員限定のサービスです。  
  ※法人会員・法人賛助会員の名簿 ▶▶
  ※法人会員・法人賛助会員の入会手続き ▶▶


 ▼ 団体内受験のフロー

1)当協会より利用希望先のご担当部署に、専用管理画面のログインID、URL等をお知らせします。
2)ご担当部署では、受験者を取り纏めて受験チケットの申込みを行い、人数分の受験料(10%の会員割引を適用)を銀行振込でお支払いいただきます(一回の請求毎に2,000円の手数料がかかります。)。
3)株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズで入金を確認した後、人数分の受験チケットが発行されます。
4)ご担当部署から、受験者に対して、受験チケット番号と団体受験者専用マイページURLを連絡していただきます。
5)受験者は、各自で団体受験者専用マイページURLから受験チケット番号を入力して受験申込みを行います。
6)ご担当部署では、専用管理画面において、受験者の受験申込み状況、試験結果を把握できます。
※受験チケットの有効期間(利用可能な試験期間)は、株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズでの入金確認後、1年間です。

おことわり

 1.試験の実施について      

試験は、株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズの定める受験規約に従って実施されます。詳細は、試験申込時に申込みサイトでご確認ください。


 2.オープンバッジについて    

オープンバッジは、一般財団法人オープンバッジ・ネットワークのプラットフォームで発行され、同財団の規程・規約類が適用されます。


 3.試験実施方法の変更等について 

将来、試験の実施方法や合格基準、受験料の変更、オープンバッジの発行を停止、試験を終了する等の場合がございますので、あらかじめご了承ください。



本資格に関する照会先

公益社団法人日本証券アナリスト協会 資産形成コンサルタント企画部:abc@saa.or.jp

※回答に日数を要する場合もあります。予めご了解ください。


SAAJ Information

日本証券アナリスト協会は1962年10月に創立された公益社団法人です。「広い視野、深い専門知識・分析力、高い倫理観を備え、時代の要請に応える金融・投資のプロフェッショナルを育成する」ことを使命に掲げ、金融・資本市場の健全な発展を促進し、持続可能な社会の実現に貢献することを目指して事業活動を行っています。

SAAJ紹介



▼ 本資格に関する照会先 ▼
資産形成コンサルタント企画部:abc@saa.or.jp

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