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| 試験申込受付中 全国各地で随時受験可能 （年末年始を除く） | |||||||||||||||||||||||||
| 資産所得倍増・資産運用立国に向け、さらに一歩 顧客のゴールを踏まえ、ポートフォリオ提案スキルをレベルアップ！ | |||||||||||||||||||||||||
| どんな方向け | |||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 金融機関に勤務して顧客の資産形成・運用について顧客の相談を受ける方 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 顧客へのポートフォリオ提案力をスキルアップさせたい方 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 顧客に提案するポートフォリオの背景にある考え方をより深く理解したい方 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 将来金融機関への就職を目指す学生の方 | ||||||||||||||||||||||||
| こんな方にもお勧め | |||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 自分の資産形成・運用を考えるために必要な知識を身に付けたい方 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 新NISAの開始を機に、資産運用を始めたい方 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆ | CMAに挑戦しようと思っている方（本資格がなくても挑戦できます） | ||||||||||||||||||||||||
| 何が学べるか | |||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 資産形成・運用のアドバイスのためには、顧客のことをよく知り、顧客のライフプラン上のゴールの設定を手助けし、ゴールの実現に資する ポートフォリオを提案し、ゴール達成までの間に必要があればポートフォリオの見直しを行うという一連のプロセスが求められます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ◆ | この資格を取得することで、そのために必要な以下の知識やスキルを身につけることができます。 | ||||||||||||||||||||||||
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| レベル感 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆ | FP資格（中級レベル）と合わせてこの資格を取得すれば、金融資産の形成・運用に関する知識、顧客対応力の更なるレベルアップが期待できます。 | ||||||||||||||||||||||||
| 試験データ | |||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 受験状況 2024年度上期 ※ | ||||||||||||||||||||||||
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| ※試験を開始した2024年3月25日から同年3月31日までのデータ（受験者数31名、合格者数31名）を含む | |||||||||||||||||||||||||
| メディアでの報道 | |||||||||||||||||||||||||
| ◆ | 以下のメディアでこの資格が取り上げられています。 | ||||||||||||||||||||||||
| 日経ヴェリタス（2024年2月11日）▶▶ | |||||||||||||||||||||||||
| ニッキン（2024年3月22日）.pdf ▶▶ | |||||||||||||||||||||||||
| ニッキン（2024年7月5日）.pdf ▶▶ | |||||||||||||||||||||||||
| 東証マネ部！（2024年7月18日）▶▶ | |||||||||||||||||||||||||
| ニッキン（2024年10月4日より全12回連載）.pdf ▶▶ | |||||||||||||||||||||||||
| 試験方式 | コンピュータ試験（4肢択一式） ㈱シー・ビー・ティ・ソリュ－ションズの全国300か所余りの会場で毎日受験可能（年末年始を除く、予約制） | |||||||||||||
| 試験時間 問題数 | 90分 40問 ※試験画面上に表示される電卓を利用できます | |||||||||||||
| 受験資格 | どなたでも受験可能 | |||||||||||||
| 資格要件 | 試験の合格 ※資格継続要件はありません ※資格継続のためにお支払いいただく費用もありません | |||||||||||||
| 試験内容 | ① 顧客本位の営業の心構えと枠組み ② 資産運用の基礎 ③ ポートフォリオ理論 ④ 証券投資の知識 ⑤ ケース・スタディ | |||||||||||||
| 資格称号 | 公益社団法人日本証券アナリスト協会認定 資産形成コンサルタント | |||||||||||||
| 受験料 | 一般 9,900円（税込） 会員割引 8,910円（税込） 学生割引 7,920円（税込） ※会員割引の適用となるのは、日本証券アナリスト協会の以下の方々です ①法人会員・法人賛助会員の役職員、②CMA、③一般会員、④個人賛助会員、⑤検定会員補 ※CMA講座の受講者やPB資格保有者は、会員割引の対象とはなりません ※学生割引は、協会の求めに応じて学生証あるいは在学証明の提示が可能な方が対象となります 法人・法人賛助会員名の確認 ▶▶ | |||||||||||||
| 領収書 | ㈱シー・ビー・ティ・ソリューションズのマイページより、インボイス対応の領収書をPDFでダウンロードできます 詳しくは、㈱シー・ビー・ティ・ソリューションズの「よくあるご質問」の「領収書を発行してほしい」をご参照ください よくあるご質問 | ㈱シー・ビー・ティ・ソリューションズ ▶▶ | |||||||||||||
| 試験申込 | ㈱シー・ビー・ティ・ソリューションズのウェブサイトからお申し込みください 試験予約：㈱シー・ビー・ティ・ソリューションズ ▶▶ ※お申し込み後の各種照会（マイページにログイン出来ない、試験日時を変更したい等）については、 同社の「よくあるご質問」をご覧ください よくあるご質問 | ㈱シー・ビー・ティ・ソリューションズ ▶▶ ※ご疑問が解消しなかった場合の同社の問い合わせ先は、以下のとおりです 受験に関するお問い合わせ | ㈱シー・ビー・ティ・ソリューションズ▶▶ | |||||||||||||
| 合格基準 | 正答率6割程度 | |||||||||||||
| 合否結果 | 即時判定 試験後に合否結果が表記されたスコアレポートが配布されます ※出題および採点の方針、問題・正解、合否、採点結果についての問い合わせには、一切お答えいたしません ※合格者には、受験日翌日以降、マイページから合格証PDFがダウンロード可能になるほか、オープンバッジの発行について メールでご案内します メールが数日経っても未着の場合は、以下にご照会ください 公益社団法人日本証券アナリスト協会 資産形成コンサルタント企画部：abc@saa.or.jp | |||||||||||||
| 合格すると | ||||||||||||||
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| 合格証などの取得方法 | ||||||||||||||
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テキスト： | 資産形成コンサルタント 4,180円（税込） |
問 題 集： | 資産形成コンサルタント資格試験問題集 2,530円（税込） |
購入方法： | ときわ総合サービス㈱「ときわんブックストア」から購入できます ※全国書店、ネット通販サイトでも購入可能です |
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10冊以上の購入から割引価格となります（冊数に応じ5～15％） 詳しくは、ときわ総合サービス㈱の以下の連絡先にお問い合わせください ときわ総合サービス㈱：smilingshuppan@tokiwa-ss.co.jp 電 話：03-3270-5713 | |
■テキスト・問題集の修正等のお知らせ 2024年7月1日公表.pdf | |
学習動画： | 「資産形成コンサルタント（ABC）資格」の取得に向けた学習講座として、 以下のWeb講座が開講されています。 本講座はパソコン、スマホ、タブレット等で学習する「e-learning講座」です。 詳細は、運営会社Webサイトからお問い合わせください。 |